في 10 مايو 2019 ، رفعت إدارة ترامب رسمياً التعريفة العقابية بنسبة 10 في المائة بموجب المادة 301 على واردات بقيمة 200 مليار دولار من الصين إلى 25 في المائة.في وقت سابق من الأسبوع ، هدد الرئيس ترامب من خلال تغريدة له بفرض تعريفة عقابية على جميع الواردات من الصين ، بما في ذلك الملابس والمنتجات الاستهلاكية الأخرى.اجتذبت حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين اهتمامًا جديدًا بتوقعات الصين كوجهة توريد للملابس.كما أنه من دواعي القلق بشكل خاص أن تؤدي التعريفات العقابية إلى ارتفاع الأسعار في سوق الولايات المتحدة ، مما يلحق الضرر بكل من بائعي الأزياء بالتجزئة والمستهلكين.
باستخدام EDITED ، أداة البيانات الضخمة لصناعة الأزياء ، تعتزم هذه المقالة استكشاف كيف يقوم تجار الملابس بالتجزئة في الولايات المتحدة بتعديل إستراتيجيتهم للحصول على "صنع في الصين" استجابةً لحرب التعريفة الجمركية.على وجه الخصوص ، استنادًا إلى التحليل التفصيلي للتسعير في الوقت الفعلي ومعلومات المخزون ومجموعة المنتجات لأكثر من 90.000 من تجار التجزئة للأزياء و 300.000.000 عنصر من الملابس على مستوى وحدة حفظ المخزون (SKU) ، تقدم هذه المقالة مزيدًا من الأفكار حول ما هو يحدث في سوق التجزئة الأمريكي بما يتجاوز ما يمكن أن تخبرنا به إحصاءات التجارة على المستوى الكلي.
هناك ثلاث نتائج جديرة بالملاحظة:
أولاً ، تتجه ماركات الأزياء الأمريكية وتجار التجزئة إلى مصادر أقل من الصين ، لا سيما من حيث الكمية.في الواقع ، منذ أن أطلقت إدارة ترامب تحقيق القسم 301 ضد الصين في أغسطس 2017 ، بدأ تجار الملابس بالتجزئة في الولايات المتحدة في تضمين عدد أقل من "صنع في الصين" في عروض منتجاتهم الجديدة.والجدير بالذكر أن عدد وحدات SKU الخاصة بالملابس "المصنوعة في الصين" التي تم إطلاقها حديثًا في السوق قد انخفض بشكل كبير من 26758 SKU في الربع الأول من عام 2018 إلى 8،352 SKU فقط في الربع الأول من عام 2019 (الشكل أعلاه).خلال نفس الفترة ، ظلت عروض المنتجات الجديدة لتجار التجزئة في الملابس الأمريكية والتي تم الحصول عليها من مناطق أخرى من العالم مستقرة.
ومع ذلك ، وتماشياً مع إحصاءات التجارة على المستوى الكلي ، تظل الصين أكبر مورد ملابس منفرد لسوق التجزئة في الولايات المتحدة.على سبيل المثال ، بالنسبة لوحدات SKU الخاصة بالملابس التي تم إطلاقها حديثًا إلى سوق التجزئة في الولايات المتحدة بين كانون الثاني (يناير) 2016 وأبريل (نيسان) 2019 (أحدث البيانات المتاحة) ، كان إجمالي وحدات SKU الخاصة بـ "Made in Vietnam" ثلث فقط من "صنع في الصين" ، مما يشير إلى قدرة الصين على الإنتاج والتصدير التي لا مثيل لها (أي اتساع نطاق المنتجات التي يمكن أن تصنعها الصين).
ثانيًا ، أصبحت الملابس "صنع في الصين" أكثر تكلفة في سوق التجزئة بالولايات المتحدة ، ومع ذلك لا تزال تنافسية من حيث السعر بشكل عام.على الرغم من أن الإجراء 301 من إدارة ترامب لم يستهدف منتجات الملابس بشكل مباشر ، إلا أن متوسط سعر التجزئة للملابس التي يتم الحصول عليها من الصين في سوق الولايات المتحدة استمر في الارتفاع بشكل مطرد منذ الربع الثاني من عام 2018. وعلى وجه التحديد ، متوسط سعر التجزئة للملابس "صنع في الصين "بشكل كبير من 25.7 دولارًا لكل وحدة في الربع الثاني من 2018 إلى 69.5 دولارًا لكل وحدة في أبريل 2019. ومع ذلك ، تُظهر النتيجة أيضًا أن سعر التجزئة لملابس" صنع في الصين "لا يزال أقل من المنتجات التي يتم الحصول عليها من مناطق أخرى من العالم.والجدير بالذكر أن الملابس "صنع في فيتنام" أصبحت أكثر تكلفة في سوق التجزئة الأمريكية أيضًا - وهو مؤشر على أنه مع انتقال المزيد من الإنتاج من الصين إلى فيتنام ، يواجه منتجو ومصدرو الملابس في فيتنام ضغوطًا متزايدة على التكلفة.وبالمقارنة ، فقد ظل التغير في أسعار "صنع في كمبوديا" و "صنع في بنغلاديش" مستقرًا نسبيًا خلال نفس الفترة.
ثالثًا ، يقوم تجار التجزئة في مجال الأزياء في الولايات المتحدة بتغيير منتجات الملابس التي يحصلون عليها من الصين.كما هو مبين في الجدول التالي ، كان تجار التجزئة في الولايات المتحدة يبيعون عددًا أقل من عناصر الأزياء الأساسية ذات القيمة المضافة المنخفضة (مثل القمصان ، والملابس الداخلية) ، ولكنهم يحصلون على فئات ملابس أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى (مثل الفساتين والملابس الخارجية) من الصين منذ ذلك الحين 2018. تعكس هذه النتيجة أيضًا جهود الصين المستمرة في السنوات الأخيرة لتحديث قطاع تصنيع الملابس وتجنب مجرد التنافس على السعر.يمكن أن يكون هيكل المنتج المتغير أيضًا أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع متوسط سعر التجزئة لمنتجات "صنع في الصين" في سوق الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى ، يتبنى تجار التجزئة الأمريكيون إستراتيجية تشكيلة منتجات مختلفة تمامًا للملابس التي يتم الحصول عليها من الصين مقابل مناطق أخرى من العالم.في ظل الحرب التجارية ، قد ينقل تجار التجزئة الأمريكيون بسرعة طلبات التوريد من الصين إلى موردين آخرين لعناصر الأزياء الأساسية ، مثل القمصان والسراويل الداخلية والملابس الداخلية.ومع ذلك ، يبدو أن هناك عددًا أقل من وجهات المصادر البديلة لفئات المنتجات الأكثر تعقيدًا ، مثل الملحقات والملابس الخارجية.بطريقة ما ، ومن المفارقات ، أن الانتقال إلى مصدر منتجات أكثر تطوراً وذات قيمة مضافة أعلى من الصين يمكن أن يجعل العلامات التجارية للأزياء وتجار التجزئة في الولايات المتحدة أكثر عرضة للحرب الجمركية بسبب وجود عدد أقل من وجهات التوريد البديلة.
في الختام ، تشير النتائج إلى أن الصين ستظل وجهة مهمة للمصادر لماركات الأزياء الأمريكية وتجار التجزئة في المستقبل القريب ، بغض النظر عن سيناريو حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.وفي الوقت نفسه ، يجب أن نتوقع أن تستمر شركات الأزياء الأمريكية في تعديل إستراتيجيتها للحصول على الملابس "صنع في الصين" استجابةً لتصاعد حرب الرسوم الجمركية.
الوقت ما بعد: 14 يونيو - 2022